Resposta direta
Pode não valer quando o patrimônio é simples, os custos de transferência são elevados, há intenção de vender ativos em curto prazo, a economia fiscal não existe, os herdeiros não precisam de governança complexa ou outras ferramentas resolvem o objetivo com menos burocracia.
Também é sinal de alerta quando a única justificativa é “não pagar imposto” ou “blindar bens” diante de dívidas já existentes. A decisão adequada nasce de uma simulação comparativa entre manter a estrutura atual e implementar o planejamento.
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Advogada
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